重大利好,股價必須漲 !

先看市場,白酒領漲兩市,科技漲完、醫藥跟漲,最后是消費股再漲。這個邏輯我在前幾天的文章說過。

一個大邏輯:

四季度整體的行情多是補漲,放長到今年看,今年主行情有2個,一個是3月份到7月份,一個是四季度。而三季度屬于消化估值,但四季度的上漲沒有3月份到7月份強,多是預期值強的行業會再次燃燒。

注意我多篇文章之間的聯系,每篇文章不是孤立的,也是有邏輯聯動的,盡量不要錯過哪篇了,每篇都是干貨。

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先看科技股的綠色能源行業,主要是三個:新能車、光伏、風電。綠色能源今年屬于景氣度比較高的行情。

從確定性上看,從強到弱的順序是:新能車 = 光伏 > 風電。

從行業空間上看,從強到弱的順序是:光伏 > 新能車 > 風電。

光伏的行業空間超過新能車是最近的事情,之前是新能車的空間大于光伏。也就是說光伏在綠色能源行業,目前的投資邏輯最強。

從風險角度看,當前的新能車和光伏已經兌現了利好,股價漲幅偏高,尤其是光伏。

光伏需要消化估值,當前的風險比新能車偏高一些,從風險投資角度看,新能車和光伏當前主要是持有的邏輯,建倉不適合。

這里都是硬邏輯,態度比較明確,不模棱兩可,不會說些有的沒的或者模糊的觀點,我會直接給出看法,但不一定都對。

風電目前不建議投資,確定性不強,首先買確定性,確定性是推動股價上漲的第一要素。

再看白酒,白酒四季度依然有上漲空間,屬于消費股里面上漲空間偏強的細分行業,但其估值已經超過了當前業績對應的上限值,重點看好五糧液,其次是茅臺、瀘州老窖、山西汾酒。

白酒在國慶期間的動銷數據比較好,白酒主要看動銷,動銷是推動白酒股價上漲的主要因素,白酒重點看好高端白酒,中低端競爭大,高端確定性比較強,業績也好,是散戶投資的好標的。

好的建倉機會一般不多,一年抓住2~3次,基本上就能賺到大錢。

整體看當前的股市,現在就是個再次布局的好機會,但不要期望太高,四季度多屬于補漲,翻倍的行情可能沒有,但小漲還是會有的。

科技股的半導體10月可能會有行情,具體時間不好確定,半導體是有邏輯支撐的,不是瞎炒作,10月下旬上面可能會在這里給政策。另外,半導體這輪回調也比較深了,反彈的趨勢大概率這個月會走出來。

下面看醫藥股,醫藥從確定性上看,創新器械 > 創新藥 = 創新疫苗。

也就是我認為創新醫療器械的行業空間比較大,未來股價漲幅可能在醫藥股里面會領先。

另外,眼科、牙科連鎖醫院也是不錯的方向,對應標的愛爾眼科、通策醫療。

注意:金眼和銀牙盈利多跟器械有關,醫生的水平是一方面,但器械占到盈利的比例偏多,這也是看好醫療器械的一個原因。

周末,上面印發了《關于進一步提高上市公司質量的意見》,重點說兩點態度:

1、上面現在對資本市場,尤其是對二級市場股市越來越重視,這從這兩年來,股市的各種頻繁改革就能看出來。

前段時間,創業板漲跌幅設置成20%后,市場炒作小市值股票,某官媒發文說了下,證監會直接給懟回去了,不要影響我對市場的改革政策。

上面這么重視股市,股市還能不有所表現,今年看,就是牛市,從板塊看,主要是創業板和科創板的行情。從行業看,主要是科技股、醫藥股、消費股輪流上漲的主行情。

A股接下來會是慢漲緩漲的慢牛行情,這個思路要有認識,這是多方都想看到的局面,我認為一定是超這個方向發展,這不是我們發明的,是上個世紀80年代,米國走過的老路,是被認為有實踐證明的好路子。

2、目前的股市超過了4千家上市企業,指數不漲的大原因就是市場有“淤泥”,這個提高上市公司質量的政策,最重要的就是完善退市制度,把淤泥清一清,有進有出才是良性的市場,才能保證池子里得水清澈不渾濁。

垃圾股該退的就盡快退了,讓這種退市制度常態化,市場就健康多了。另外,這么多少上市企業,90%是沒有必要關注的,只關注那些景氣度高的、有前景的行業就可以了。

這個市場是個有效的市場,只是無效的一面太大,有效的一面較小,有效的一面被掩蓋了。這個市場會越來越分化,有效的一面會越來越有效,無效的一面會越來越差。

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